Op het Engelse platteland is er een plek waar het hart van elk paardenmeisje harder van gaat kloppen: ruiterschool Blossom Hill! De herfstvakantie is voorbij en Rosa keert terug naar Blossom Hill. Ze is blij om haar vriendin Charly en haar lievelingspaard Valentine weer te zien. De komende tijd zullen ze druk bezig zijn met het voorbereiden van de traditionele kerst-quadrille. Ze moeten teams vormen, een oefening bedenken en zelf kostuums maken. Uit elke klas mag er maar één team naar de finale. Rosa zit samen met Charly, Arthur en Lily in het Star Team. Ze willen niets liever dan winnen, maar het lijkt wel of alles tegenzit. Kunnen ze de problemen oplossen? En, wordt Valentine eindelijk Rosa's verzorgpaard?